نان و شراب

رمان از آنجا شروع می‌شود که بِنه‌دتو شاگردانش را برای مهمانی تولدش دعوت کرده است. در مهمانی در مورد احوال سپینا، دانش‌آموز موردعلاقه‌اش، جویا می‎شود. او می‌فهمد سپینا در ایتالیا مشغول تبلیغ و پروراندن شورشی سیاسی است. همزمان، پیرمردی که معلوم می‌شود سپینا است به پزشکی به نام نونزیو ساکا نزدیک می‌شود. سپینا با استفاده از ید ظاهرش را پیر و فرتوت می‌کند. سپینا لباس روحانیت به تن می‎کند و شکل و شمایل کشیشی به نام پائولو را به خود می‌گیرد. او در شهر کوهستانی مشغول موعظه کردن مردم می‌شود و در عین حال، ناامید شدن از هدف او را از پا درمی‌آورد چون کشاورزان و دهقانان به فکر فعالیت سیاسی نیستند و تنها فکر و ذکرشان این است که شکم‌شان را سیر کنند. خیلی زود، سپینا موعظه‌گر روحانی مشهوری می‎شود، اما نمی‌تواند اهالی شهر را آگاه کند و علیه حکومت بشوراند. 
در نهایت، سپینا به رم می‌رود و به هویت اصلی خودش بازمی‌گردد. در آنجا می‌بیند دانش‌آموزان در حمایت از موسولینی و جنگ تظاهرات کرده‌اند. با یکی از دانش‌آموزان دلسرد دوست می‎شود که بعداً وقتی سعی دارد بمبی را برای خراب کردن کلیسا آماده کند، کشته می‌شود. سپینا در رم می‌چرخد و گرافیتی‌هایی با موضوع ضد جنگ روی دیوارها می‌کشد اما کسی او را می‌بیند و تهدیدش می‌کند که اسمش را به مأمورها می‌دهد. 
پائولو نزد بِنه‌دتو می‌رود. هر دو به این نتیجه رسیده‌اند که کشور در تنگناست، اما نمی‌توانند راه‌حلی بیابند. بنه‌دتو فعالیتش را در مسائل سیاسی ایتالیا بیشتر می‌کند و به خاطر صحبت‌های صریح و بی‌پرده‌اش، شناسایی می‎شود. در یک گردهمایی، او را با زهر مسموم می‌کنند. پائولو که دیده است بسیاری از دوستانش از سوی نیروهای طرفدار دولت تهدید یا کشته شده‌اند، به کوهستان‌های برفی ایتالیا پناه می‌برد. دوست او، کریستینا، ردپای او را دنبال می‎کند. و رمان در جایی تمام می‌شود که کریستینا در کوهستان سرگردان است و امید دارد پائولو را پیدا کند.